LG전자 (066570) — 밸류에이션과 이익의 질 점검
데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07
요약
LG전자(066570)의 현재 주가는 185,000원, TTM EPS 기준 PER 34.1배다. 자동 점검에서 걸린 항목은 없다.
핵심 지표
- 현재가
- 185,000원2026-08-07
- PER
- 34.1배EPS TTM 기준
- EPS
- 5,431원최근 4분기 합산
- 시가총액
- 0.0조원
- 52주 범위
- 72,200원 ~ 392,500원
시장이 지금 전제하는 것
- 무성장 적정가
- 132,951원평균 PER 24.5배 × 현재 EPS
- 현재가 괴리
- 39.1%
컨센서스 기준 시나리오
| 시점 | 예상 EPS | 적정가 | 현재가 대비 |
|---|---|---|---|
| 2026E | 12,296원 | 301,006원 | -38.5% |
| 2027E | 14,140원 | 346,147원 | -46.6% |
| 2028E | 18,090원 | 442,843원 | -58.2% |
컨센서스 리비전
실적 추이
최근 4개 분기 누적 매출은 901,883억, 영업이익은 28,930억으로 영업이익률 3.2%다. 직전 4개 분기(매출 893,721억) 대비 매출은 +0.9%, 영업이익률은 -0.5%p 움직였다. 표시 구간 안에 영업적자 분기가 1개 있다.
| 분기 | 매출 | YoY | 영업이익 | 이익률 | 순이익 | 영업CF | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1Q | 237,272억 | +4.3% | 16,737억 | 7.1% | 8,157억 | 11,009억 | 4,532원 |
| 2025 4Q | 238,522억 | +4.8% | -1,090억 | -0.5% | -8,282억 | 6,102억 | -4,596원 |
| 2025 3Q | 218,738억 | -1.4% | 6,889억 | 3.1% | 3,852억 | 16,365억 | 2,138원 |
| 2025 2Q | 207,351억 | -4.4% | 6,394억 | 3.1% | 6,046억 | 15,481억 | 3,357원 |
| 2025 1Q | 227,398억 | +7.8% | 12,591억 | 5.5% | 7,990억 | 4,857억 | 4,436원 |
| 2024 4Q | 227,615억 | -1.5% | 1,353억 | 0.6% | -7,149억 | 17,088억 | -3,960원 |
| 2024 3Q | 221,764억 | +7.1% | 7,519억 | 3.4% | 486억 | 2,072억 | 268원 |
| 2024 2Q | 216,944억 | +8.5% | 11,961억 | 5.5% | 5,591억 | 20,067억 | 3,104원 |
이익의 질
- 현금흐름질
- 501.0%영업CF ÷ 순이익
- 부채비율
- 159.2%
- 순현금
- -40408억원
- 이자보상배율
- 1.7배
- 매출채권
- 13.8%÷ 매출
- 재고
- 12.9%÷ 매출
공시 점검
| 일자 | 등급 | 유형 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 정보 | 자기주식취득 |
| 2026-07-06 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-05-15 | 정보 | 분기보고서 |
| 2026-03-24 | 정보 | 대량보유(5%룰) |
| 2026-03-23 | 정보 | 최대주주지분변동 |
| 2026-03-13 | 정보 | 사업보고서 |
| 2026-03-10 | 정보 | 감사보고서 |
| 2026-01-29 | 정보 | 자기주식취득 |