HD현대일렉트릭 (267260) — 밸류에이션과 이익의 질 점검

요약

HD현대일렉트릭(267260)의 현재 주가는 762,000원, TTM EPS 기준 PER 34.9배다. 자동 점검에서 걸린 항목은 없다.

핵심 지표

현재가

762,000원2026-08-07

PER

34.9배EPS TTM 기준

EPS

21,854원최근 4분기 합산

시가총액

27.4조원

52주 범위

446,500원 ~ 1,420,000원

시장이 지금 전제하는 것

무성장 적정가

687,636원평균 PER 31.5배 × 현재 EPS

현재가 괴리

10.8%

컨센서스 기준 시나리오

컨센서스 리비전

실적 추이

최근 4개 분기 누적 매출은 41,013억, 영업이익은 10,354억으로 영업이익률 25.2%다. 직전 4개 분기(매출 35,360억) 대비 매출은 +16.0%, 영업이익률은 +3.8%p 움직였다.

이익의 질

현금흐름질

133.2%영업CF ÷ 순이익

부채비율

158.6%

순현금

0억원

이자보상배율

4.3배

매출채권

17.6%÷ 매출

재고

34.0%÷ 매출

공시 점검