숫자 뒤에밸류에이션 역산과 이익의 질

티에스이 (131290) — 밸류에이션과 이익의 질 점검

데이터 기준 2026 1Q · 주가 기준 2026-08-07

요약

티에스이(131290)의 현재 주가는 207,000원, TTM EPS 기준 PER 31.4배다. 자동 점검에서 확인이 필요한 항목이 3건 나왔다. 최근 영업현금흐름이 순이익의 55.7% 수준이다. 장부상 이익이 현금으로 회수되지 않고 있다. 2027E 컨센서스가 최근 2.6% 하향됐다. 추정치 방향이 꺾인 상태다. 주의 이상 공시가 1건 있다. 가장 최근 건은 2026-07-10 전환사채이다.

핵심 지표

현재가
207,000원2026-08-07
PER
31.4배EPS TTM 기준
EPS
6,586원최근 4분기 합산
시가총액
2.3조원
52주 범위
36,400원 ~ 284,500원

시장이 지금 전제하는 것

무성장 적정가
138,306원평균 PER 21.0배 × 현재 EPS
현재가 괴리
49.7%
티에스이 PER 밴드하단 10.7배, 평균 21.0배, 상단 33.6배 구간에서 현재 31.4배하단10.7배평균21.0배상단33.6배현재 31.4배1096일 기준 · 로그 스케일
1096일 기준

공시 점검

일자등급유형
2026-07-10주의전환사채
2026-07-01정보대량보유(5%룰)
2026-05-15정보분기보고서
2026-05-11정보대량보유(5%룰)
2026-04-09정보대량보유(5%룰)
2026-03-18정보감사보고서
2026-03-18정보사업보고서
2026-02-23정보대량보유(5%룰)
2026-02-06정보대량보유(5%룰)

컨센서스 리비전

티에스이 EPS 컨센서스 리비전2026E, 2027E, 2028E 추정치의 시점별 변화20,22213,4826,74102026E2027E2028E03-0106-3007-1807-26
2026-07-26

컨센서스 기준 시나리오

시점예상 EPS적정가현재가 대비
2026E12,087원253,827원-18.4%
2027E15,553원326,613원-36.6%
2028E18,384원386,064원-46.4%

실적 추이

최근 4개 분기 누적 매출은 4,966억, 영업이익은 881억으로 영업이익률 17.7%다. 직전 4개 분기(매출 3,728억) 대비 매출은 +33.2%, 영업이익률은 +5.4%p 움직였다. 표시 구간 안에 영업적자 분기가 2개 있다.

분기매출YoY영업이익이익률순이익영업CFEPS
2026 1Q1,507억+81.6%420억27.9%369억-213억3,338원
2025 4Q1,239억+20.2%198억16.0%195억227억1,796원
2025 3Q1,044억-5.7%115억11.0%114억322억1,058원
2025 2Q1,176억+54.7%148억12.6%42억66억394원
2025 1Q830억+42.6%31억3.7%31억-129억288원
2024 4Q1,031억+46.7%137억13.3%221억163억2,060원
2024 3Q1,107억+44.0%206억18.6%129억135억1,192원
2024 2Q760억+32.6%87억11.4%80억65억746원

이익의 질

현금흐름질
55.7%영업CF ÷ 순이익
부채비율
37.6%
순현금
283억원
이자보상배율
20.8배
매출채권
31.8%÷ 매출
재고
24.1%÷ 매출
티에스이 순이익 대비 영업현금흐름최근 8개 분기의 순이익과 영업현금흐름 비교2024 2Q2024 3Q2024 4Q2025 1Q2025 2Q2025 3Q2025 4Q2026 1Q순이익영업현금흐름 (단위: 억원)